摩根士丹利发表报告,预期腾讯第二季内地** 收入按年增长10至15% ,世界 ** 收入按年增长40至50%,强劲的** 收入料足以抵销广告与付款业务可能受到的宏观经济环境影响。在第二季业绩公布前,重申“增持”评级及为内地互联网行业首选股。大摩继续认为** 市场的结构性变化,例如监管重心转移、低ARPU(用家平均收入)偏好、迷你** 的采用率上升,以及海外机会,腾讯相对于网易处更有利位置。该行相信即将于8月14日公布的第二季业绩将是近期的催化因素,因此近期股价调整为放榜前入市良机。
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