中泰证券保荐国子软件IPO项目质量评级B级 信息披露有提升空间

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专题:券商IPO项目执业质量评级

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中泰证券保荐国子软件IPO项目质量评级B级 信息披露有提升空间-第1张图片-云深生活网

  (一)公司基本情况

  全称:山东国子软件股份有限公司

  简称:国子软件

  代码:872953.BJ

  IPO申报日期:2022年9月30日

  上市日期:2023年8月23日

  上市板块:北交所

  所属行业:软件和信息技术服务业( *** 行业2012年版)

  IPO保荐机构:中泰证券

  保荐代表人:孙宝庆,阎鹏

  IPO承销商:中泰证券股份有限公司

  IPO律师:北京德和衡律师事务所

  IPO审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

  (二)执业评价情况

  『1』 信披情况

  问询轮数为3轮;被要求说明主营业务实质披露准确性;被要求量化分析客户数量对收入增长的影响;被要求说明主要技术服务供应商的基本情况;被要求进一步分析“数据治理及管理体系建设服务”“配套硬件销售”等相关市场开拓可行性及持续性,并进行相应风险揭示;被要求进一步完善技术服务与外采服务相关披露内容;被要求清晰、准确披露业务内容及业务模式。

  『2』 监管处罚情况:不扣分

  报告期内,发行人及其子公司共受到1项行政处罚。

  『3』 舆论监督:不扣分

  『4』 上市周期

  2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,国子软件的上市周期是327天,低于整体均值。

  『5』 是否多次申报:不属于,不扣分

  『6』 发行费用及发行费用率

  国子软件的承销及保荐费用为1561.10万元,承销保荐佣金率为5.84%,低于整体平均数6.35%,低于保荐人中泰证券2023年度IPO承销项目平均佣金率6.31%。

  『7』 上市首日表现

  上市首日股价较发行费用 涨幅70.48%。

  『8』 上市三个月表现

  上市三个月股价较发行费用 上涨41.81%。

  『9』 发行市盈率

  国子软件的发行市盈率为19.14倍,行业均数69.34倍,公司低于行业均值72.40%。

  『10』 实际募资比例

  预计募资2.2亿元,实际募资2.67亿元,超募比例21.57%。

  『11』 上市后短期业绩表现

  2023年,公司营业收入较上一年度同比增长19.09%,归母净利润较上一年度同比增长1.49%,扣非归母净利润较上一年度同比增长0.78%。

  (三)总得分情况

  国子软件IPO项目总得分为88分,分类B级。影响国子软件评分的负面因素是:公司信披质量有待提高。这综合表明,虽然公司短期内业绩表现较好,但信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

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